نسرين طافش تتقن السحر الأسود!!
عد إنتهاء حفل الاستقبال الذي أعدّه الملك شهريار، الذي يؤدي دوره الممثل المصري شريف منير، على شرف ضيفه الملك كسرى، ويؤدي دوره الممثل السوري قيس شيخ نجيب، يتوّجه الأول نحو جناحه الخاص حيث يجد شهرزاد، وتؤدي دورها الفنانة نيكول سابا، بإنتظاره على الرغم من أنه ترك لها خبراً بالبقاء في الحرملك..


ومع محاولة شهرزاد بث الراحة في جسد زوجها المتعب، تبدأ الحلقة السادسة عشر من مسلسل ألف ليلة وليلة.

وبناء على طلب الملك، تبدأ شهرزاد حكاية جديدة حول السحر وهي رواية "سعد"، يؤدي دوره الممثل المصريآسر ياسين، الذي تلقى تعاليم خاصة بالسحر الأبيض على يد نعمان الأكثر حكمة على وجه الأرض، يلعب دوره الممثل المصري كمال أبو رية، حتى بات خليفته وبإمكانه مواجهة السحر الأسود.

وفي المقابل، ننتقل إلى عالم الغجر حيث تلتقي أفنان، تلعب دورها الممثلة السورية نسرين طافش، مع والدتها أماهير، وتؤدي دورها الممثلة مادلين طبر، التي سبق وأن علّمتها أصول السحر الأسود، بينما تتقن شقيقتها التوأم كليلة الرقص.